O Push: Enviando formulários pré-preenchidos

Você quer pré-preencher dados e enviá-los para os colaboradores de campo para que eles os completem? Já conhece algumas informações relacionadas às tarefas do dia? Deseja enviá-las para seus colaboradores?

Descubra como enviar dados pré-preenchidos do escritório para os dispositivos dos seus colaboradores e acompanhe o status dessas transferências.

1. Ativar a opção de Push

Acesse as Opções no canto superior direito do seu formulário, clique na aba Mobile e marque a caixa Autorizar o push de dados. Essa funcionalidade permite enviar informações para os dispositivos móveis dos seus usuários.

2. Pré-preencher e enviar os dados

Existem três opções disponíveis, mas este tutorial abordará apenas duas. A terceira opção permite realizar Push automático utilizando nossa API. Essa alternativa requer conhecimento em desenvolvimento. Para mais informações, entre em contato com nossa equipe pelo telefone +55 11 94175-0945 ou pelo e-mail contato-br@kizeo.com.

Opção 1: Pré-preencher manualmente com a entrada Web

Escolha essa opção quando precisar enviar poucas informações aos colaboradores de campo.

Insira os dados conhecidos utilizando a funcionalidade de entrada Web. Consulte o tutorial específico para essa funcionalidade.
Após preencher as informações, clique em Transferir e selecione o usuário desejado na lista exibida.

Opção 2: Pré-preencher dados com importação via Excel

Escolha essa opção para enviar grandes volumes de dados.

2.1 Configurar a importação

Defina o modelo de importação, alinhado ao arquivo Excel que será criado.
Acesse as Opções do formulário, clique na aba Imports (Push) e selecione Formulário principal no menu suspenso.
Indique o número de linhas a serem ignoradas no Excel/CSV (geralmente a primeira linha, com os cabeçalhos das colunas).
Arraste os campos do formulário para a área de configuração. Esses campos devem estar correspondentes no Excel/CSV.

Clique em Salvar para confirmar. Faça o download do modelo Excel e preencha as informações necessárias.

2.2 Criar o arquivo para importação

Crie manualmente um arquivo Excel com as colunas conforme o modelo definido:

Destinatário (identificador do usuário)
Data
Cliente – Nome
E-mail

Depois, salve este arquivo no seu computador, por exemplo, na área de trabalho.

No campo Caixa de seleção: insira “true” se desejar que a caixa de seleção apareça marcada nos dados.
O campo Geolocalização permite inserir o endereço no formato Latitude, Longitude.
Mesmo que um campo possua um valor padrão, ele deve ser preenchido manualmente.
É necessário também pré-preencher todos os campos de Referências.
No caso de uma lista do tipo múltipla, insira uma vírgula entre cada elemento da lista.

2.3 Importar o arquivo Excel para enviar os dados

Na página Histórico, selecione o formulário no qual deseja trabalhar.
No canto superior direito da página, clique no botão Importar CSV/Excel.

Escolha o arquivo Excel previamente preparado clicando em Procurar ou arrastando-o para a janela.
Após o carregamento, clique em Importar.

Algumas dicas relacionadas ao Push

O status dos seus dados

Quer saber se seu colaborador recebeu ou completou o formulário? Essas informações estão disponíveis na aba Histórico.

Acesse Dados e, em seguida, Histórico.
Selecione o formulário desejado.
Adicione as colunas Status e Destinatário, caso ainda não estejam exibidas.

No Histórico, você pode acompanhar a evolução do status de cada dado:

Formulário concluído (não enviado via Push).
Push_receptionne: O Push foi enviado para o dispositivo móvel do usuário, mas ainda não foi recuperado.
Push_receptionne_et_consulte: O Push foi recuperado no dispositivo do usuário, que já o visualizou ao atualizar sua caixa de entrada.
Push_termine: A edição dos dados enviados via Push foi concluída. No entanto, esse status pode mudar de cor e ficar preto se os dados forem modificados após o salvamento.

Você pode filtrar por Estado

Basta clicar em Estado selecionar a opção desejada: Terminado, Recuperado ou Movido/Enviado (aguardando recuperação pelo destinatário)